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深业泰富智慧出行产业园资产支持专项计划在深圳证券交易所成功挂牌上市

创建日期 [2021-05-24]      查看次数  

 

 

 

2021521日上午940分,伴随着铿锵有力的敲钟声,“深业泰富智慧出行产业园资产支持专项计划”(以下简称“本专项计划”)在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正式挂牌,证券简称:21泰富优/21泰富次,证券代码:137915/137916,总规模18亿元,每份面值100元。

本专项计划具有明显的“深圳国资”特征。其中,标的物业为深圳市属国企深业集团有限公司(以下简称“深业集团”)下属深业泰富物流集团股份有限公司(以下简称“深业泰富”)持有的深业车城智慧出行产业园。项目增信方为深业集团,原始权益人为深业资本(深圳)有限公司,计划管理人和主承销商为深圳市属国企国信证券股份有限公司。

本专项计划是在中共中央提出建设粤港澳大湾区和支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区后率先成功发行的全国首单单SPV结构商贸物流产业CMBS,这既是深业泰富发展壮大历程中的一个重要里程碑,也是深业集团发展史上的一件大事。

 

 

【邢力红、刘世超、谌传立、胥兴华共同敲响上市铜钟】

 

深交所党委委员、纪委书记邢力红,深业集团董事、财务总监刘世超,国信证券副总裁谌传立,深业泰富党委书记、董事长胥兴华、深业集团财务管理部总经理杨建辉,国信证券固收事业部副总裁傅晓军,深业泰富纪委书记、监事会主席金兆贵,党委副书记周和荣,副总经理王宝峰,副总经理黄讷新等领导出席了挂牌仪式。

 

 

 

【深业集团董事、财务总监刘世超致辞】

 

深业集团董事、财务总监刘世超在致辞中指出,作为高度契合深业体系发展模式的融资方式,不动产资产证券化产品未来也将继续助力深业体系的可持续发展。通过不动产资产证券化融资模式,可大力盘活深业体系存量优质资产,充分挖掘体系内相关公司的市场价值,优化企业金融资源配置,助力产业转型升级。

 

 

 

【国信证券副总裁谌传立致辞】

 

国信证券副总裁谌传立在致辞中表示,相比于传统的“信托+专项计划”双层结构设计,本专项计划采用无信托单SPV结构,由专项计划直接受让借款债权,将标的物业直接抵押给国信证券。通过“去通道”方式,节约了信托通道费和产品增值税,有效提升了申报发行效率。

 

 

 

【深业泰富党委书记、董事长胥兴华致辞】

 

深业泰富党委书记、董事长胥兴华在致辞中指出,本项目为深业泰富结合主营业务、以未来现金流变现方式创新融资,拓宽了直接融资渠道,是深业泰富一次重要的资本市场亮相。本专项计划侧面充分挖掘了公司优质资产的市场价值,优化了公司金融资源配置,同时也是深业泰富盘活存量国有资产、拓展融资渠道的一次重要且有益探索,为深业体系乃至其他市属国企在探索资产证券化金融工具方面率先做出创新成功案例,具备先行示范意义。

 

  

 

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